万亿产业互联网大战喧嚣，头部玩家为何争当“全能学霸”？金坛

文／万天南

在产业互联网领域，头部玩家个个都想成为“全科学霸”。

To B服务出身的华为和紫光股份一马当先，扛起“云网边端芯”大旗；电商出身的阿里、亚马逊殊途同归，先后推出自研芯片；而美国五大科技企业“FANNG”（脸书、苹果、亚马逊、奈飞、谷歌），除了奈飞，都在加码芯片业务；甚至连硬件厂商也跑步入场——小米等也在落地“云+端+芯”一体化战略。

当5G、IoT、新基建诸多风口、红利合力加持，全链路布局“云网边端芯”，真是最优解吗？基因大不同的玩家交汇于此，优势劣势到底几何？

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“全科学霸”抢位赛

“全产业链布局是产业大趋势，当然，有些公司是必然要走这条路，有些企业则是偶然因素推动”。海通证券通信行业首席分析师朱劲松对于全球玩家的“殊途同归”，并不意外。

争当“学霸”的上述玩家中，大致可以分为两类，一类是从“硬”到“软”，一类是从“软”到“硬”。

第一类，华为、紫光股份——ICT(信息与通信)基础设施出身，原本就主攻To B 领域。

值得一提的是，双方渊源颇深，紫光股份2016年收购了国内云网龙头新华三51%的控股权，而新华三的前身华三，正是华为2003年与3COM公司联手成立的公司。

华为产品涵盖了无线网络、数据通信、智能终端、存储及云计算、芯片等众多领域，其全产业链布局，既是主动为之，也是被迫应战。

这其中有未雨绸缪、居安思危的考虑，也和华为全球化策略有关，当华为进驻到全球诸多市场时，拼车面临的客户需求、市场环境极为复杂，必须练就“十八般武艺”，而在危机凸显后，华为的全产业链布局，也是其手握“多选项”的底气。

成立于1999年的紫光股份，则是一家和华为发展路径、公司气质极为类似的公司，同样也在布局“云网边端芯”全产业链。

目前，紫光股份已经形成了从通用型产品到行业专用产品，从网络芯片到计算、存储、网络、安全等完整的数字化基础设施，从数据中台、到云上应用的全产业链和纵向技术垂直整合能力，同时，依托紫光“云与智能事业群”，实现了私有云、公有云、边缘云以及多云服务的全域覆盖；而箭链条索具在弦上的紫光股份120亿定向增发，也是为了完善全产业链布局；“纵向到底”，进一步加强在底层芯片和云计算核心技术的研发；“纵向向上”，在IaaS层优势的基础上，继续拓展在aPaaS和DaaS的延展，加强自身行业应用属性和标签。

紫光股份此举，除了要满足市场端的多元场景需求，更多也是紫光集团芯云两大板块联动的必然，在此背景下，紫光股份渗透到网络芯片领域，算得上得天独厚，未来，紫光股份产品也会更多采用紫光集团旗下长江存储的SSD、展锐的物联网芯片、紫光国微的FPGA芯片，产业协同效应凸显。

与华为、紫光不同，互联网企业则集体从“软”到“硬”——通常路径是，先切入云计算，而后上攻芯片、操作系统，下达终端，亚马逊、谷歌、阿里、腾讯都是典型代表。

云计算领域——全球三A巨头中，除了微软Azure，互联网公司占了两席，分别是亚马逊AWS和阿里云Alibaba Cloud，如今，云计算几乎已经成为互联网头部玩家的标配。

芯片领域——早在2018年12月ABS，亚马逊AWS披露了首款基于ARM架构的自研芯片；同期，苹果被传出计划自研基带芯片；今年4月底，谷歌宣布联手三星开启代号为“Whitechaple”的自研处理器芯片项目；今年9月的云栖大会上，阿里巴巴第一颗自研芯片正式发布，据称是全球最强的AI芯片——含光800；

终端领域——今年9月云栖大会期间，阿里云发布提供末端物流解决方案的机器人——“小蛮驴”，推出云电脑“无影”；亚马逊、腾讯、谷歌、百度、阿里相继推出智能音箱；百度刚刚上线了自动驾驶出租车等等。

其次，在边缘计算领域，阿里、腾讯、百度集体加注，比如，百度自动驾驶解决方案阿波罗，就是边缘计算的典型应用。

但是，不难发现，尽管互联网公司也是全产业链布局，但其业务侧重明显不同。其中，云计算业务多被定位于主营业务，但在终端领域，更多则是战术性操作，为了证明其AI能力，为了拓展更多业务场景等。比如百度上线自动驾驶出租车，既不是要和特斯拉抢市场，也不是要和滴滴抢地盘，还是为了秀出其自动驾驶实力，以便吸引更多厂商前来合作。

尽管汇聚在全产业链布局的终点，但不同企业的路线图迥异，战略布局大有不同，能力优势也各有侧重。

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大玩家各怀心思

尽管战术路径不同，但头部玩家集体布局“云网边端芯”，从底层逻辑来看，也有诸多共性因素。

从趋势来看，正在加速到来的5G和IoT时代提出了更高要求，通过云网边端芯的深度融合和全链路优化，可创造出整体最优的一体化服务——在各个环节达到全链路优化，才能输出最好结果。

而且，与To C业务的标准化和规模化不同，To B、 To G 服务的复杂性、个性化、定制化程度更高，通过全链路的布局，具备全栈能力，才能满足不同客户的多元需求。

以紫光股份旗下教育板块为例，紫光智慧教育为用户量身定制了“从芯到云，从云到脑，从脑到端”的一体化智慧教育解决方案。

在智慧教室的端侧，采用紫光展锐虎贲系列芯片定制打造的教育专属的全反射屏AI学伴机、智能笔盒等，实现课内课外全过程学情数据的实时采集；学校侧，以边缘计算打造校园AI超脑，深入教学、管理、安防等校园场景，实现自有产品与生态合作产品的全场景软硬件互联互通，进行校园和课堂上教学数据、学情数据的实时处理和反馈；而部署在区域教育云端的是基于混合云架构的智慧教育中台，则进行着海量大数据的处理、分析和预判，最终实现以数据驱动的大规模因材施教。

教育行业云-网-边-端-芯的多边协同，带来的价值显而易见。

一方面，一体化的解决方案从顶层规划开始到落地实施，很好的解决了系统和数据的整合和打通的问题，可以让教育工作者的重心回归育人，将繁杂的技术开发和整合的工作交给懂教育行业应用的专业团队；另一方面，依托全产业链布局，紫光能快速的开发客户需要的产品。正如朱劲松所说“即便某些板块无需亲自下场，你具备了全产业链的能力，你才能准确定义你有什么样的需求，你的合作伙伴才能按照你的需求去提供最适配的产品。”

其次，从公司利益来看，全产业链布局主要是为了提升业绩，拓展新营收渠道，提升利润率，提高定价权，降低成本等等。

曾有第三方数据显示，仅CPU、内存和硬盘三大件，就占服务器整体价格约为60%~70%，CPU价格尤其昂贵。靠着X86服务器芯片一家独大的英特尔，赚得盆满钵满，仅2019年的净利润就超过200亿美金，而下游的服务器毛利率不那么高。

正因如此，才有源源不断的企业试图通过自研芯片，以降低云计算服务器、数据中心的成本、优化其性能。

“你能做芯片，在和上下游谈判时就具备了更多的博弈能力，就能推动供应商的成本透明化，拿到更大的定价权”，朱劲松告诉《财经故事荟》。

早在2013年，IBM、亚马逊、谷歌、腾讯等就结为盟友，试图挑战英特尔的主导地位；最近两年，亚马逊陆续推出多款基于ARM架构的自研芯片，传闻苹果电脑换芯，即从X86架构的英特尔处理器切换到自行设计制造的ARM架构处理器，无一不是出于降本获利的诉求；世界最大的网络设备制造商思科，由于长期在芯片上的投入，保障了其高达60%的毛利，远远高于中国厂商，这估计也是紫光股份涉足网络芯片领域的重要原因。

从宏观来看，全产业链布局还基于供应链持续稳定的需要， 不至于由于上游供应商的不稳定而影响业务的发展。

以芯片领域为例，目前在服务器、手机芯片领域，中国企业的赶超速度在加快，而在其他非核心侧芯片领域，中国并不落后于人。

紫光集团布局也轴承合金是同理，紫光国微是安全芯片领导者，广覆高中低端市场需求；紫光展锐在手机芯片设计领域位居中国第一，世界第三；等等。紫光股份\新华三半导体则是瞄准了网络芯片领域，今年上半年，新华三的自研高端路由器芯片也顺利完成生产与封装测试，基于自研芯片的高端路由器也即将面世，除了自用，未来不排除紫光股份向其他网络厂商供货芯片。

可以预见的是，未来在产业互联网领域，可能会形成一个二元化的市场，比如在政府把控性较强、安全系数较高的领域，可能会设立篱笆墙，更多的采购国产产品。

归根结底，各大玩家殊途同归，全产业链布局，也呼应了高瓴资本创始人张磊的判断，“消费互联网时代是物理的，产业互联网时代是化学的”。要想在产业数字化领域分羹，仅靠单点突击难以致胜，必须海陆空协同作战”。

紫光掌门人赵伟国也与张磊不谋而合，他曾描述过紫光集团的架构：“紫光不是一个企业，紫光是一组企业；紫光不是一艘航母，是由包括航母在内的各种舰只组成的舰队”，放眼国内，像华为、紫光股份能够云-网-边-端-芯全产业链布局，实现私有云、公有云、边缘云以及多云服务全域覆盖，将产品与行业应用深度融合的玩家，也是屈指可数。

从长远来看，产业互联网红利刚刚起势，诸多头部玩家的博弈竞争还将持续，谁能成为全栈能力兼备的“全能学霸”，以及具有定制能力的行业专家，谁就有可能决胜终局。